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卷土重来 换电模式十年沉寂终成主流?

2021-01-04

燃油驶入加油站,停熄火,关上油箱盖,打气,付账,启动辆,驶向加油站,前后不过5分钟左右。电动驶向充电桩,停好位置,打开充电口,拔出充电枪,电池,等候,继续等候……充电无以是大多数电动主的痛。

如果一企业喊出出“加电比加油更便利”的口号,作为电动主的你会会眼前一亮,这怎么能做到?企业说道:2分钟内给你换一块电池。这就是以电分离出来为基础的换电模式,这并非什么新的先例,十年前就有企业尝试。只是,这一次在政策风向拐弯时,换电模式又火了一把。不过,它能成为主流吗?

■十年换电死守得云开闻月明

换电领域企业近期动作十分频繁。

7月27日,北集团与国网电动服务有限公司(简称“国网电动”)达成战略合作,双方将持续在换电领域展开深度合作。7月28日,南方电网电动服务有限公司(简称“南网电动”)与宁德时代签署战略合作协议,表示重卡换电是双方合作的重点业务。

7月30日,长安新能源正式成立重庆换电联盟,并与奥动新能源正式签下,将以换电模式服务长安新能源E系列型;8月4日,日本软银能源与奥动新能源达成协议战略投资合作,将在换电模式和电池回收领域展开合作。

此外,网传“宠粉狂魔”的蔚来正计划和宁德时代联手正式成立电池管理资产公司,推动电分离出来,并在此基础上发售BaaS(BatteryasaService,电池即服务)产品。 

换电模式一时风头无两,与上半年来政策风向具有很大关联。

4月23日,财政部、工信部、科技部、发改委四部门联合公布《关于完善新能源推广应用财政补贴政策的通报》规定,新能源乘用补贴前售价须在30万元以下(含30万元),但换电模式辆不受此规定限制。换回电辆沦为补贴退坡下的例外。

今年5月开会的全国两会,“换电”二字首次被载入政府工作报告。在“新基建”内容中,“建设充电桩”被扩展为“增加充电桩、换电站等设施”。两会“部长地下通道”上,时任工信部部长苗圩回应,“将之后加大充换电基础设施建设,希望各类充换电设施互联互通。”

工信部副部长辛国斌也为换电模式打call,在7月23日国务院新闻办公室举行的新闻发布会上,辛国斌认为,“电池和换回电都是电动的能源补足方式,各有各的优势,各有各的用于领域和消费群体。”“反对新技术、新业态、新模式的创新发展,希望企业研发新型充电和换电技术,探索电分离出来的模式应用于,来满足有所不同市场的必须。”

其实,换电模式并非“新技术、新业态、新模式”。早在2000年,奥动新能源就开始探寻换电技术,并于2005年在兰州成立首个充换电实验站,2008年、2010年奥动新能源分别为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会提供换电运营服务。

换电模式开始拒绝接受市场考验要追溯到2011年前后。2011年3月8日,在“十一五”国根本性科技成就展上,国电网现场展出为众泰与海马显电动型换电服务的全过程。2011年4月,众泰在杭州发售朗悦换回电版型,并与国电网签订协议,由国电网下属的杭州市电动服务有限公司提供电池更换服务。自此,换电模式开始进入商业化运作阶段。

就在成果展后,电动“换电池与插充式相争”攀上媒体头版头条。全行业意识到电动基础设施的重要性,并针对电池技术路线进行大讨论。当时业内普遍认为,换电模式有一点推广,但是我国电动和电池技术发展正处于初级阶段,同时充换电设施技术标准尚未实施,推广换电模式为时尚早。

对于电动充电好还是换电好的问题,国电网、中国普天以及电池服务企业偏向于换电,而广大企则倾向于“挂充式”电池路线。2011年,国电网甚至确定以“换电居多、插充为辅、统一配送的商业运营模式。”企则指出,电动规模严重不足,换电站投资大,盈利困难,再加电池技术上的难题,短期采用插充式才是当时最合理的选择。

近年来,坚决换电路线的企业并不多,或者说存活下来的企业屈指可数。2004年转入换电领域的以色列企业BetterPlace,2013年5月便宣告倒闭。国内第三方运营企业中,只有奥动新能源、伯坦科技、玖行能源、中达通广、中能高聚等几企业在换电领域坚守。企背景的换电运营商中,北新能源、蔚来、力帆坚持外,其他企业并没在换电领域有更大的动作。

为何换电企业不会如此艰难?业内分析,运营成本高,客户资源少,使得换电运营企业举步维艰。特别是整企业对换电模式保持距离,使得换电运营企业更加困难。资料表明,BetterPlace单个换电站建设成本就低约50万美元,并且从始至终只有雷诺这一主要客户。

“如今,政府层面对调电模式反对态度越发显著,同时电动每年整体百万级别的销量,正推展换电模式南北成熟期。所以,现在换电模式呼声又低了一起。”华南师范大学教授、博士生导师李小平如是说。

■换电背后的经济大账

辛国斌部长为换电模式打call,主要基于六个方面:一、换电模式第一个特点就是电分离出来,可以大大降低消费者购的成本;二、换电模式可减少消费者上下班的便利度;三、运营公司对电池集中展开监测、养护与管理,不利于延长电池寿命,提高安全性;四、利用峰谷电价的差别来降低电池成本;五、用户可根据行经里程考虑到换电量;六、换电模式还可以催生出新的服务业态。

政府部门对调电模式的态度变得冷淡起来,政策天平向换电一端微微倾斜。电动市场已成规模,换电技术已经成熟,换电模式催生的新业态也有一点期望。再则,从定位上来看,换电站作为充电桩、充电站的补充,也有自己的生存价值。所以,政策风向一逆,入局的企业也蜂拥而至。

企查查数据表明,2020年上半年,追加“新能源换电”业务企业迅速快速增长。截至目前,我国“新能源换电”业务相关的在业、延续企业一共有11435。而在2019年,“新能源换电”业务涉及的企业新注册量不过1335。相比去年,今年“新能源换电”业务相关的企业注册量同比增长804.2%。

换电模式显然有诸多优势,首先就是价优势。按照电分离的方式,出售一辆售价30-40万的蔚来ES6,电池租赁方案比整购买便宜近10万。根据罗兰贝格继续执行总监徐虎雄分析,目前蔚来发售的电池租赁模式本质是一种零息/低息的金融方案,对用户而言财务成本也更低。同时,电分离出来的电池出租模式也降低了用户购得首付门槛,从而不断扩大了潜在购得群体。

其次是电池体验优势。我国充电站、桩一直处于匮乏状态,即使目前桩、车站数量不断提升,充电难的问题始终没有得到很好改善。此外,充电时长不具备优势,快充长约10多小时,而慢充再快也需半小时左右。如果换电呢?3分钟内换回好电池,用户无需在电池过程中去找无趣的时间,更不用担忧充电桩不能用,那个充电位被闲置。岂不美哉?

奥动新能源方面讲解,奥动换电站从2017年发展至今,已经迭代至第四代,服务能力从288次/天提升至960次/天,换电时长从5分钟延长至1.5分钟,如果辆打气必须3分钟,换电时间只是加油时间的一半。比起电池时长,换电模式时长优势显著。

徐虎雄还从全产业链进行分析,换电模式在补能方面是电池模式的补足,对企、消费者及整体产业链均存在受到影响。在用于环节,换电模式可为用户提供快速换电,减少充电等候;在二手交易方面,换电模式可在电池精准评估、以旧换新、裸入网、电池出租等方面赋能二手交易;此外,电池梯次利用可提高整体产业的经济性及环保性,通过电池全生命周期管理,确保用电池除役后性能最优。

■换电模式遭遇两难困境

换电产业链背后有着可观的经济价值,国在政策上开始逐步给与支持。但是,换电模式从沉寂多年南北产业前台,并不会一帆风顺。

首先,换电模式从营运领域逐步扩大至私领域是众多难题。近年来,以奥动新能源为代表的换电业务主要集中在出租等运营辆领域。业内也主要看好营运市场的换电前景。对此,李小平指出,换电模式对营运电动辆来说非常昂贵,省去了长时间充电带来的时间浪费,同时电池经过专业的保养维护,安全性也会更高。

私领域却未必如此。徐虎雄告诉,换电模式对不间断行驶的营运辆,以及横跨城区长距离行驶辆比较合适。而个人主在倒数行经时长和距离方面要求相对较低,依靠电池模式也能满足基本的使用市场需求。“除非在成本方面有优势,否则个人用户当前的换电需求还不那么强烈。”

其次,换电模式盈利问题将会是企业面临的长期难题。建一个换电站成本有多高?东北证券行业分析师刘军曾经对蔚来建站成本展开分析,按照40平米面积计算出来,土地出让金支出约120万元,换电站建设费约20万元,再加上备用电池费用、人工费用等,一个换电站每年建设、运营费用就要投入至少200万。按照如此大规模的资金投入,蔚来单次换电定价需在712元以上,才能在8年内实现盈亏均衡。

必须大规模投入的换电产业,盈利的路径必然是规模化。只有当销量达到足够量级,品牌内部形成换电生态。那么问题又来了,仅依靠一企业能构建规模化吗?换电产业链企业牵头起来不会会更好?这又意味着,换电产业很有可能陷于两难境地:单打独斗不成体系,合力出击标准难统一。

宁德时代董事长曾毓群就提出这个问题:未来5-10年动力电池将走向标准品,还是非标五品?曾毓群指出,动力电池将根据不同应用于场景和定位符合多元化市场需求,在运营用场景下可能会出现统一产品标准,而私人用有所不同企不太会统一标准。

徐虎雄指出,动力电池标准统一对整企业而言,有可能意味着产线、结构组、模组及箱体设计等一系列更改,费用高昂且调整周期较长,影响企业的短期利益。可见,换电模式未来前景很美好,当下却“很难做”。谁能打好这场低投入的换电消耗战,谁就能享有美好未来。

编辑总结:

换电模式前景很美好,但是当下面临着规模化、标准化以及盈利等多重难题。作为企业该如何看待?有必要承受“战略性亏损”。短期来看,换电企业要很快获利,并不现实。但是从长远来看,换电数量成规模提升,那么企业建站、人工、地皮等费用就不会被摊销,边际成本逐步降低。电池也不会在换电规模提升过程中逐步完成标准化。入局换电产业,就要做好打消耗战的打算,换电企业当下需注重用户换电体验,通过换电模式培育用户习惯,增强用户粘性,这样才能赢得未来。

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